澳门巴黎人blr8826有限公司欢迎您!

昕诺飞宣布14亿美元收购伊顿照明业务

时间:2020-03-20 12:03

图片 1

Signify10月15日宣布与Eaton公司达成最终协议,以14亿美元收购Cooper Lighting Solutions。交易的完成尚待监管部门的批准,预计将于2020年第一季度完成。

昕诺飞宣布14亿美元收购伊顿照明业务。Cooper Lighting Solutions总部位于美国乔治亚州桃树市,是专业照明、照明控制和联网照明的领先供应商。该业务为室内和室外领域提供广泛的产品和应用,旗下有Corelite, Halo, McGraw-Edison, Metalux等北美著名品牌。该公司通过强大的代理网络销售其照明产品,并与零售商、分销商和其他终端用户客户有直接关系。该业务在2018年创造了17亿美元的销售额,其中84%是基于LED的,报告期内EBITDA为1.87亿美元,自由现金流为1.43亿美元。

昕诺飞首席执行官Eric Rondolat说:“今天的公告证实了北美市场对昕诺飞的战略重要性。此次收购将大大增强我们在这个有吸引力的市场中的地位。我们期待着欢迎来自Cooper Lighting的团队。他们建立了一家基于专业精神、真正的创新产品以及与客户长期而牢固的关系的高性能公司。我们对照明有着真正的热情和专注,并在创新方面拥有成功的记录。我们将携手进一步开发互联照明,在优化运营效率的同时为我们的客户提供最高水平的服务。”

在持续替换为LED和对互联照明系统和控制的需求增长所驱动下,两家公司将共同受益于北美不断增长的120亿美元的专业照明市场。

昕诺飞和Cooper Lighting将保持独立的前台部门:销售人员、代理商网络、产品和品牌组合、营销和产品开发团队。得益于不断增强的创新能力以及更具竞争力和成本效益的产品,两家公司将能够加强各自的产品组合。

预计该交易将产生每年超过6000万美元的成本协同效应,大部分将在头三年内实现。这些切实有效的成本协同效应将源于材料成本的节省以及供应链和采购优化。

昕诺飞将以现金和无债务方式以14亿美元的现金对价收购Cooper Lighting Solutions,扣除税收优惠现值后的交易净值为13.13亿美元。

收购完成后,昕诺飞将在专业领域产生超过50%的销售额,其不断增长的利润引擎的收入基础将从49亿欧元增加到64亿欧元。在美洲产生的销售比例从28%增加到40%。

此次收购全部由债务融资,并安排了承诺的过渡融资。昕诺飞打算在本次交易完成之前或之后不久,以新的融资结构替换过渡贷款和在IPO中获得的现有定期贷款债务。